1. 順利通過CFA Level 1、 Level 2、 Level 3、考試；
 
2. 至少有四年與投資決策相關的工作經驗；
 
3. 成為CFA INSTITUTE的會員或當?shù)貦C構的會員；
 
4. 遵守CFA INSTITUTE的章程和相關管理規(guī)定。

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