2017年CFA一級官方考綱。CFA的課程涵蓋了所有金融學必修科目,其中,基礎知識部分包括:經濟學、數量分析、財務分析。上升到投資學應用層次,科目根據金融產品分類:權益投資、固定收益投資、衍生品投資、另類投資。在掌握基礎知識和具體金融產品知識的基礎上,還要學習綜合科目:投資組合管理。另外,職業(yè)道德也單列科目,這屬于CFA協(xié)會特有??忌€要粗略地學習美國證券市場的一些適用法規(guī)。

一般來講,考CFA最基本的或者說必讀的教材有CFA協(xié)會官方教材(CFA Curriculum)、Schweser Study Notes、CFA協(xié)會道德手冊(Standards of Practice Handbook)。建議報考CFA一級的考生重點學習Schweser Study Notes,將每一個Session 都學習之后,如果有不理解的知識點,可以通過Curriculum 對相應的內容進行查看。學習notes需輔助CFA協(xié)會官方教材的章節(jié)習題及道德手冊。

一級CFA課程注重工具及技術,包括資產估值入門及證券管理技巧等,課程和考試注重適用于投資評估和管理工具和概念??忌赏故驹谪攧請蟊矸治?、宏觀和微觀經濟學和定量方法方面的運行知識。在該水平層次,考生 還必須對投資分析和管理、金融市場和票據以及會計方面有基本了解。第一級水平課程還側重證券法律和法規(guī)、分析師協(xié)會倫理與職業(yè)標準規(guī)定。

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