CFA一級,考的是基本概念,不偏,因此不需要看書,NOTES即可。

因為一級有240道題,所以重復率會很高,澤稷CFA建議大家多做以往MOCK、SAMPLE ,課后題也做做。SCHWESER NOTES 即可。重點是道德、財務分析。一級對于一般人來說不會有多大難度的。

CFA二級,分水嶺,所以建議認真準備

看NOTES可以過,但是不安全。建議NOTES結合EOC。會計是重點,爭取全對,因為其內容不多分數(shù)多,性價比高。EQUITY看書,會有很多細節(jié)考你,包括 NOTES沒有的公式。DERIVATIVE, FIXED INCOME, FINANCE 要仔細,衍生品計算要快,建議多做題。EOC建議做完。另類投資會考的很偏,細節(jié)要注意。道德考細節(jié),不要認為很偏就不看,它就考你偏的。

CFA三級,不難

以往真題要做,起碼5年的,并且理解出題思路和答題方法,BLUEPOINT如何寫。寫作要簡練,只寫關鍵詞,例如KEEP REALVALUE,就比MAINTAN PURCHASINGPOWER好,省時間。IPS是重點,理解RETURN OBJECTIVE 如何算,2種,一種是EXPENSE/ ASSETBASE ,再看是否調整INFLATION,其二是PV,F(xiàn)V方式。注意稅前稅后區(qū)別。要明白EXPENSE是組合需要支付的部分,因此是SHORTAGE概念。

LIQUIDITY同理,注意一般算稅前。TIMEHORIZON測量的是生活方式的周期,例如10萬小孩學費算一個TIME HORIZON , 100W房費不能算TIMEHORIZON ,就是這個意思。機構部分是拿分點,記住機構特征,ASSETLIABILITY 如何對應,DURATION 要MATCH 。 BANK的從來不考,重點是FOUDATION 、ENDOWMENT、 INSURANCE 這些,都是套路題,很簡單。 3級實際上第一重點是FIXED INCOME ,篇幅少分數(shù)很高,因此重點搞這個性價比高。EQUITY 也是重點,不難。

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